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券商晨会精华:三大运营商投资重心将继续向算力网络建设倾斜

发布日期:2024-04-20 03:46    点击次数:62


财联社4月10日讯,昨日市场全天震荡反弹,创业板指领涨。总体上个股涨多跌少,全市场超4100只个股上涨。沪深两市成交额7963亿,较上个交易日缩量1351亿。截至昨日收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.14%。北向资金全天净买入10.55亿,其中沪股通净买入4.53亿元,深股通净买入6.02亿元。

在今天的券商晨会上,中信建投表示,国内AI行业蓄势待发,国产算力迈入自强新纪元;中金公司认为,三大运营商投资重心将继续向算力网络建设倾斜;华泰证券则表示,后续关注城市空中交通等新兴载人需求。

中信建投:国内AI行业蓄势待发,国产算力迈入自强新纪元

中信建投表示,政策持续大力推动国内AI产业发展,国产算力基础设施行业将快速增长。国产头部AI芯片单芯片算力或已接近A100、或优于H20,已基本满足大规模使用条件。模型和应用层面,国内领先的大模型基本实现能力边界的突破,应用端有望迎来加速落地。AI产业发展,算力先行,国产算力自立自强大势所趋,将直接拉动服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB、IDC建设等环节需求,建议重视。

中金:三大运营商投资重心将继续向算力网络建设倾斜

中金公司指出,根据三大运营商2024年资本开支指引,为顺应人工智能、数字经济的蓬勃发展,运营商投资重心将继续向算力网络建设倾斜,进一步夯实数字经济算力时代的坚实底座。具体来看,中国移动计划2024年在算力网络领域投资475亿元,占当期资本开支的27.5%,同比增长21.5%;中国电信资本开支继续重点聚焦战新业务,在产业数字化方面的投资占比同比提升2.5ppt至38.5%,绝对额达到370亿元,其中公司计划在云/算力投入180亿元;中国联通虽未公开披露资本开支的投资细项,但在公开业绩会上表示在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局,持续加大算力投入。

华泰证券:后续关注城市空中交通等新兴载人需求

华泰证券表示,在顶层政策支持,新兴需求驱动背景下,“低空经济”市场或存在较大预期差,在物流载货市场,轻型无人机及 eVTOL 或率先放量,载人市场或先在低空旅游观光方向落地,后续关注城市空中交通等新兴载人需求。建议关注通用航空器、无人机、 eVTOL 等新兴航空器、同时建议关注低空基建侧的投资机遇。



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